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StrategiesUnlimited:2014年全球LED市场规模达196亿美元

发布时间:2020-08-14

2014年,LED产业逐渐由成长期向成熟期迈进。产业规模进一步扩大,LED照明市场渗透率逐步提升,在景观照明、道路照明、商业照明等领域得以推广使用,加速向家用照明渗透。市场需求细分化,新兴应用领域市场逐步崛起。企业竞争加剧,兼并重组事件频发。技术实力逐步凸显,初步形成了从上游芯片材料、中游器件封装及下游应用的比较完整的研发体系。传统企业加速转型,EMC、O2O等新兴商业模式加速渗透。

(一)市场规模

2014年,全球LED市场规模快速增长。据StrategiesUnlimited等咨询机构统计,全球LED市场规模达到196亿美元,比2013年的145亿美元增长35.17%,是近五年来的最高增速。

(二)产业结构

LED产业的主要市场拉动力经历了三个发展阶段,分别为显示和小尺寸背光应用阶段、中大尺寸背光源应用阶段、LED照明应用阶段。2014年,LED背光应用市场逐渐饱和,市场占有率从15%下降到14%;LED显示应用占比从28%下降到26%;LED通用照明应用市场比重持续提升,从2013年的29%提升至34%,其中汽车照明应用占比为9%。照明应用成为全球LED应用新一波高速增长的动力。

据中国台湾工研院统计,2010年到2014年全球LED照明市场规模年复合增长率为22%,保持稳定增长。2014年全球LED照明市场规模达469.8亿美元,较2013年增长34%,为近几年最大增幅。全球LED照明渗透率从2012年的11%大幅提升至33%。

(三)区域分布

从全球LED供应区域看,2014年全球LED市场供应占有率较高的国家和地区仍为日本、韩国和中国台湾,合计比重为66.6%。日本仍是LED芯片和照明的主要供应国,市场占有率为24.2%;韩国在LED背光应用占据较高的市场份额,在背光市场饱和的情况下,市场占有率从24.2%下降到23.6%;中国台湾积极布局LED应用,成为LED芯片和封装和主要供应地区,市场占有率稳步提升,为18.8%;美国大力推广LED照明应用,成为LED芯片主要供应国,使得市场占有率成长至12%;欧洲开拓LED新兴应用,成为汽车照明的主要供应地,市场占有率为7.7%。

从全球LED照明市场需求看,2014年市场需求主要集中在日本、中国、欧洲和美国。日本的市场需求依然占据全球最大份额,为33.08%。但由于市场渗透率趋向饱和,市场占比逐渐缩小。中国LED市场需求排名第二。2014年,受道路照明和办公照明的需求拉动,中国LED照明市场占有率从2013年的18.68%增长到20.17%。欧美占比相当,市场占有率分别为19.85%和18.97%。

新兴市场的LED照明市场进一步打开,2014年市场占有率为7.94%,比2013年增加1个百分点。俄罗斯市场2014年LED照明呈现大幅增长,达到24.8亿美元,渗透率达到32%左右。东南亚市场主要包括泰国、新加坡、马来西亚、越南、印度尼西亚及菲律宾六个国家,LED照明市场规模为11亿美元左右,LED渗透率达到25%。

(四)主要特点

1.背光和照明成为产业发展的重要驱动力

2014年全球LED产业规模增长的主要增长动力来自背光和照明应用,所占比例分别为15%和50%。全球移动终端和平板电视需求加速了LED在背光领域的应用。2014年LED在各类背光领域的渗透率持续提升,尤其是在中大尺寸背光的监视器、平板电脑、平板电视等方面渗透及数量保持较高增速,渗透率分别为40%30%和25%。LED照明技术的进步和价格的下降,让LED进入照明领域成为现实。2014年,全球LED照明渗透率达32.7%,从户外照明、商业照明等逐渐进入通用家庭照明,成为LED行业快速增长的主要动力。

2.政策支持成为推动产业增长的重要保障

全球范围的淘汰禁止白炽灯计划已经进入到关键时期。从时间节点看,在2013年淘汰白炽灯的主要国家和地区将进入75W、60W、40W淘汰的窗口期;从覆盖范围看,美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、英国、澳大利亚、欧盟、日本、韩国、中国等国家和地区均进入白炽灯的禁止和淘汰期,这极大刺激了新光源在2014年的替换和使用,加速了LED照明的推广。

美国、欧盟、韩国、日本、中国等均提出了LED照明产品替代进程表。韩国提出2015年确保LED照明产品进入30%的通用照明市场;日本提出2015年LED照明替代率为50%,2020年LED照明产品为100%替代率。LED认证、标准的逐渐修正和完善使得2014年LED照明进入发展关键期,政策推动成为LED产业发展的有利保障。

3.价格下降和应用市场细分化成为发展趋势

2014年,国际照明大厂飞利浦的LED灯泡从30美元下降到10-12美元,欧司朗用低于10美元的价格抢占市场。由于发光效率比节能灯高、价格比节能灯低、寿命比节能灯长,LED照明产品已经成为节能灯的有力替代产品。面对价格下降的趋势,全球LED企业纷纷寻找细分领域发力。重点企业走向价值链高端,加强汽车照明、植物照明、智能照明等细分领域的创新研发,针对不同的应用环境提供可供选择的照明方案。

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